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【智庫調研】愛立方（836859）：優質幼教內容及玩教具提供者定位高端幼兒園市場修煉兒童全程服務商2017-02-0410:00:37閱讀（0）　　目前，教育行業在《民促法》確定的大背景下，越來越成為投資熱門。其中幼教領域，隨著二胎政策出臺、消費升級以及資產證券化障礙的排除，得到了熱切的關注。為了更多地了解幼教領域的企業，我走訪調研了位于武漢的愛立方兒童教育傳媒股份有限公司。　　公司簡介　　武漢愛立方兒童教育傳媒股份有限公司(以下簡稱：愛立方)是一家以幼兒課程、玩教具、幼兒教育為主營業務的幼教服務企業。公司成立于2012年，于2016年掛牌新三板。　　公司2015年營收4059萬，凈利潤45萬；2016年上半年營收4088萬，凈利潤415萬，歸母凈利潤457.58萬。　　公司目前主要產品營收情況：幼兒課程占比約50%，玩教具占比約35%，幼兒教育占比約15%。　　核心要點　　1、中高端幼兒園需求激增，催生企業增長空間。　　愛立方的課程、玩教具產品定位于中高端幼兒園。隨著二胎政策帶來的幼兒增長效應釋放、居民可支配收入提升、新一代家長更認同幼兒教育消費等因素影響，中高端幼兒園的市場需求越來越大。2015年我國幼兒園約22.4萬所，入園幼兒2008.9萬人，多地存在入園難問題，幼兒園供給不足。據測算我國學齡前兒童將在2021年達到最大值約5751萬人，需要幼兒園近32萬所。民辦園將是填補近10萬缺口的主力軍，舉辦者往往選擇中高端園，再考慮舊園升級改造以及現有中高端園存量，企業市場空間巨大。　　2、課程內容領先，玩教具新穎、教育附加值高，具備核心競爭優勢。　　公司依托長江少兒出版社深厚的圖書出版實力，開發出全國第一套完全符合教育部《3-6歲兒童學習與發展指南》的課程體系，被推薦為湖北省幼兒園基礎教材，在省內采用率達70%。針對政策對幼兒園紙質課程用書的嚴控，2015年公司又完成《幼兒學習與發展課程幼兒學具》的研發，完全脫離紙質用書，在基礎課程領域保持領先地位。同時，公司與法國納唐出版社深度合作，《邊走邊學》系列玩教具經本土研發后拓展至108種，并研發配套相應的教師指導資源。玩教具因新穎性和高教育附加值進入上海市教育裝備官方目錄，上海已有600多家幼兒園全園使用。　　3、依托優質內容，云平臺整合線下線上資源提供多方服務，打牢2C基礎。　　公司開發的幼教云平臺，以公司在學前教育的內容核心優勢為切入點，精準定位線下幼教的輔助市場，整合線上線下資源，服務家長、園長、幼師多方。公司以“親子+幼教”為戰略，謀求家庭幼教市場，目前家長端應用已在湖北省內30多個幼兒園內試用取得良好效果，微信公眾號每日有內容推送吸引各類用戶，園長學校目前有近2萬名園長用戶，家庭市場業績可期。　　總結：愛立方依托長江少兒出版社的積淀、聚集了幼教領域專家實力，引入法國納唐幼教體系，提供給幼兒園優質的教程和玩教具，內容品質突出。依托優質豐富的內容，幼教云平臺為園所、教師及家長提供各種優質服務，打造兒童全程服務商。重點關注其培訓業務強化、省外渠道建設情況和省外市場表現。　　調研紀要如下　　Q1.課程這部分業務的渠道主要是省內出版社？　　A1.基礎課程業務目前基本在省內市場。課程比較難進入省外市場，因為每個省都有本省的少兒出版社，滿足本省幼兒課程需求。課程里面，我們的基礎課程占比更多一些，在湖北省內基礎課程70%用我們的。特色課程與一般圖書比較接近，更容易向全國市場推廣。課程業務在省內同時由湖北省新華書店和經銷商為我們提供渠道服務，省外主要依靠經銷商。　　Q2.銷售方面，我們未來省外市場有具體業務規劃嗎？　　A2.銷售方面我們要向億童學習。我們目前省內業務占比較大，而億童在省外的業務貢獻大部分收入。他們的營銷能力很強，我們希望未來我們的省外市場業務也能占大多數。下一步要加強培訓，抓全國優質經銷商，把市場拓寬。　　Q3.直營幼兒園情況如何，未來發展計劃是什麼？　　A3.有3個。都是近幾年剛剛開辦的。未來資源允許的情況下，會增加直營幼兒園數量。　　Q4.幼教云平臺還沒有產生收入？　　A4.只有零星收入。從整體情況來看，目前國內從事學前教育云平臺的公司都還沒有多少收入，還處于跑馬圈地階段，現在大多數都是通過送一些設備來積累用戶。云平臺要在相當用戶基礎上去做商品銷售、廣告等，才能形成客觀收入。　　Q5.我們云平臺相關的業務規劃如何，比如家長端的APP情況，還有針對幼兒園園長有什麼服務嗎？　　A5.APP目前有100多個幼兒園在用，分別是長江寶貝(30多個園在用)和晨檢系統。現在正在根據移動互聯網發展新趨勢優化整合。云平臺已經搭建起來，APP還在完善中。目前的園長學校開展的還不錯，時機成熟時，家長學院這些也考慮做。　　Q6.我們未來是什麼樣的發展戰略，產業方面有什麼規劃？　　A6.我們的愿景是成為有國際影響力的幼教全程服務商。在這一愿景指引下，我們將借資本市場之力，迅速拓展完善幼兒教育全程服務體系，打造完整幼教產業鏈。近期工作重點就是先加強培訓和營銷，擴大省外市場。適時推出家庭產品。以后我們和法國納唐的合作也不會僅僅局限在內容層面，會繼續引入國外好的幼教體系，同時加強自主研發能力，爭取早日把優質的具有自主知識產權的玩教具產品輸出到國外。產業方面凡是對完善幼兒教育全程服務體系有幫助的，和我們理念契合的，都會尋求合作共贏，盡到國有控股企業的社會責任，為做好中國幼兒教育貢獻自己的力量。　　重要聲明　　本報告信息均來源于公開資料，但不對其準確性和完整性做任何保證。本報告所載的觀點、意見及推測僅反映于發布報告當日的判斷。該等觀點、意見和推測不需通知即可作出更改。在不同時期，或因使用不同的假設和標準、采用不同分析方法,本公司可發出與本報告所載觀點意見及推測不一致的報告。　　報告中的內容和意見僅供參考，并不構成對所述證券買賣的出價或詢價。本報告所載信息不構成個人投資建議，且并未考慮到個別投資者特殊的投資目標、財務狀況或需求。不對因使用本報告的內容而引致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。客戶不應以本報告取代其獨立判斷或僅根據本報告做出決策。　　本報告版權歸所有，對本報告保留一切權利，未經事先書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用本報告的任何部分。如征得同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改，否則由此造成的一切不良后果及法律責任由私自翻版、復制、刊登、轉載和引用者承擔。　

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